Suruga Kanbaru continúa asistiendo a la Escuela Secundaria Naoetsu, a pesar de que sus queridos mentores Hitagi y Koyomi no asisten más. Mientras entrenaba un día, ella oye el rumor del Señor Diablo, una figura que se dice que es capaz de conceder cualquier deseo. Aunque ella tenía miedo de que pudiera ser ella misma, se encuentra con que la persona detrás del Señor Diablo es Rōka Numachi, uno de los compañeros de clase de la escuela secundaria de Suruga.